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商品策略:工业品通缩风险

2019-01-19 15:46
来源: 华泰期货

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  海外方面,美联储部分官员已经转鸽,欧央行也表明首次上调利率的预期时间已经推迟至2019年末,在印证着全球经济周期回落的同时也给风险资产带来了短暂的喘息时光,我们关注到商品中的风险资产(原油、黑色工业品)在近期表现优于避险资产(贵金属)。但是,伴随着海外总需求走向回落,预计对经济周期反应较为一致的有色类全球性工业品中期向下趋势不变。原油从季节性(1月份是全年库存积累最多的月份)的角度来说预计反弹空间也较为有限。此外,M1同比增速往往领先PPI半年的时间,目前M1同比增速仍尚未企稳,也就说PPI也仍然处于回落周期当中,工业品的中期通缩风险值得警觉,螺纹钢等黑色工业品的短暂反弹预计也将面临冲高回落的风险。综合来说,尽管目前风险资产出现了阶段性的反弹,但受制于周期的力量与影响,预计避险类资产仍将在经济周期回落的背景下拔得头筹,博弈风险资产反弹的多头资金也需在后期谨慎为上。

  策略:贵金属多配能源中性工业品低配。

  风险:经济环比反弹。

(文章来源:华泰期货)

(责任编辑:DF318)

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